如何处置不同民族之间的矛盾，对于现在的大宋来说，是一个新鲜问题。原先金国疆域之中也有其余民族，象是契丹人、女真人，但他们汉化得非常厉害，与普通汉人几乎没有差别，所以不存在太多的民族矛盾，而东北则不然。
“第二项，朕有意改土归流，将所有蛮胡酋长都请到……唔，江南气候他们未必适应，便请到燕京，授他们清贵显官，重赏厚爵以羁绊之，却剥夺他们的兵权。部族土地山林，尽数发放给其部部民，这样他便是想要恢复原样，那些得了好处的部民也不会随他乱来。”
赵与莒的改土归流之策，说明了其实是打土豪分田地，在产膏腴之地，这一策是不能施行的，因为必然会激起官僚地主的反抗，可是在边远少数民族区域，实行这一策的阻力就小得多了。那些部族豪酋便是有心拒绝，可一来赵与莒拿出高官厚爵重赏清贵这许多根胡萝卜来诱惑，另一边又架起火枪大炮以近卫军的武力相威胁，不怕他们不俯首听命。
这一套除了要在东北施行之外，还要在西南、南方施行。特别是南方的安南，在安定东北之后，赵与莒下一个目标便是此处了。
“至于第三项选官……”
这是个让赵与莒非常头痛的问题，在如今这情形