将气息收敛之后，即使修为高出一个境界的修士也难以发觉。
修炼到第二层，则是气息幻化之术，控制自己的元神，就可以模拟幻化出不同修士的气息来。比如，李辉可以模拟幻化出那血月真人血气冲天的气息。不过这种幻化气息之术，只能瞒过同阶修士，比自己高一个境界的修士，能够轻易看穿。
而第三层，则是变身之术！修炼成功之后，可以将自己的相貌、身高等完全改变，完全变成另外一个人！
事实上第三层的变身之术，才是这《幻衍玄功》的重点所在。第一层、第二层不过是为了配合第三层之用。
试想，李辉施展这变身之术变为另外一个人，然后再模拟出对方的气息来，这样自然更加让人难以看穿。
而这变身之术，只有修为境界高过自己两阶之人才能看穿，也就是说，筑基期施展此术，元婴期修士才能看穿。
不过此术是利用修士对于骨骼、肌肉的控制来达到变身的目的，所以在修炼时要求修士**达到一定的强度，而且会对身体造成不小的负担。
所以这变身术的修炼同样分为三个境界，在修炼到第一层的时候，施展此法只能变身一个时辰，就要现出原形，而且得休息六个时辰才能进行