西牛贺洲，积雷山，摩云洞。
诺大的摩云洞中只有两人，一个身披黑金王袍的中年人坐在大殿上首的王座之上，正是大力牛魔王。下方站着一个身形高大却十分削瘦的青年，一身红色劲装，棕红长发，虽然不算英俊，但眉目间却透着一股桀骜和暴戾的气息。
这个散发着戾气的青年向牛魔王施了一礼，躬身道：“小弟拜见大哥。”牛魔王冷哼道：“大哥？我怎么敢当你大哥。”
青年道：“小弟知道大哥记恨我，当年都是小弟的错，望大哥恕罪。”“孙悟空！”牛魔王突然暴起，大怒道：“恕罪！我夫人儿子的事我都可以不跟你计较，可是你竟然害死了我的爱姬，你想让我原谅你！你做梦！”
这个棕红长发的桀骜青年正是化为人形的孙悟空。孙悟空道：“当时诸天神佛来抓大哥，小弟为保大哥周全，一时疏忽，没有顾及到玉面公主，让她香消玉殒，是小弟对不起大哥。”
一千多年前，孙悟空西天取经到了火焰山，向牛魔王夫妇借芭蕉扇，大战一场，最后天庭和灵山联手派出天兵天将，护法金刚来打牛魔王，当时孙悟空向众神佛求情，饶了牛魔王一命，而牛魔王的小妾玉面公主却在那一战中被猪八戒和沙和尚打死。