山林里生活着许许多多的狐狸。
使臣大喜，因为他知道，狐狸在这个国家象征意义非凡，找到狐狸意味着他进入了胡仙国，也许很快就能见到这个国家的人了。
狐狸们不怕生，但也不会主动搭理使臣等人，使臣和侍卫们在山上转了三天三夜，不仅没找到胡仙国的人，而且连下山出去的路都找不到了。
走到山下，四面八方都是山，根本出不去。
大家只能采些野果吃。
久而久之，侍卫们怨气丛生，觉得使臣连累了大家，本来一个月前传来圣旨，说不用再寻找胡仙国了，是使臣执意不肯放弃。
有的侍卫想杀掉使臣，有的却要保护他。
使臣在亲卫的掩护下逃走，亲卫转身拦截追兵，只剩下使臣孤身一人继续逃命，他一路跌跌撞撞，来到了悬崖下，看到一只受伤的赤色小狐狸。
这附近的山上没有毒虫猛兽，有的只有狐狸，使臣自身难保，却还是生出了怜悯之心，给小狐狸包扎好了伤口，抱着它找了个山洞休息。
没一会儿，一只通体火红的大狐狸来到了山洞，它的双眸干净剔透如红宝石，毛发光滑柔顺，目光锋锐，隐含杀气。
使臣从地上站起来，后背紧贴冰冷的石壁