可恶之人必有可怜之处，往往这般，不是每个人天生就是恶魔，而是后天的环境养成。
小三在幼时家里发生过一场火灾，导致右边脸被烧伤留了疤，此后因为模样丑陋吓人其他小孩子都不和他玩，从最初惧怕到后来的戏弄让他总是伤痕累累，脸上除了烧伤外其他伤痕都是被其他孩子用石头打的，后来长大日渐自卑胆小便躲在家里很少出去，可贫穷的家只能做到遮风挡雨，无法给他半分温暖。
听起来，小三在成长过程中从未得到认可，外面的人欺负他相貌丑陋，家里人也是对他百般嫌弃。
到了镇里情况依旧不好，他长相过于骇人吓得路人都不敢靠近，何谈施舍他？
说来也是机缘巧合，一次下大雨的傍晚，他在废弃的寺庙躲雨时偶然结识了一位游云四方的高人，对方倒是不怕他的可怖模样，闲来无事反而与他交谈起来。
那高人听罢说与他有缘，很有耐心的教导他如何制作人皮面具，他知道这是自己难得的机会所以非常用心学习，终于第三日学会并做出一张人皮面具，高人很是欣慰，告诉他有缘还会相见便离开。
自从带上人皮面具之后他每日乞讨便顺利很多，不再像之前那般连续几日饿肚子，最起码解决了温