昔日大月氏为匈奴所破，离开河西，来此落脚。百多年前，乌孙击走大月氏，定居在伊列河谷，历经“狼王”猎骄靡、“岑陬王”军须靡、“肥王”翁归靡繁衍成了控弦十万的大国，与五万大国康居并列抗衡。
乌孙也享受到了大国的小霸主的地位，大宛进贡马和葡萄酒，姑墨诸国进贡奉黄金和珠宝。
匈奴分兵两路，一部以涿邪王为正，呼揭王为副，大举越过阿拉套山口，入侵伊列水。右谷蠡王、乌禅幕部则自开都水西进，沿着伊列水河谷入侵。此外大单于的执政大臣，郝宿王刑未央与右大且渠、右大将等从单于庭带来的两万骑督战诸部。
忘忧公主道：“伊列、金薇山、燕然山之间，冬季皆严寒且气候多变。匈奴大军出征，必以十万计人民畜产并行为续。牧民留居冬场细心照顾牲畜的季节。匈奴却强行出征，不顺天时，比遭天谴。”
七河和夷播海一带，泥靡公开迎接匈奴，自称“单于外甥”，声称翁归靡负约，乌孙唯一的正统昆弥，是军须靡之子——泥靡。
乌孙肥王率领骑将部连败数役，肥王战死，损失了上万骑，余部撤往热海。这是乌孙的圣湖，神灵护佑的地方。
赤谷城公主宫室的仆从，身穿甲胄，手持刀剑和弩机，红木墙
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