北崖悬口倾泻三级大盘石上，形成三叠，故名三叠瀑布；其落差五十丈，势如奔马，声若洪钟，如飘云拖练，碎石摧冰，玉龙走潭，壮观炫目。鲁大脚却无心赏景，一路崎岖来到了五老峰下。前方是万丈悬崖，鸟不飞度。
鲁大脚道：“如此天堑绝境，如何抵达五老峰？这翟夷之也太为难人了。”
一个苍老的声音道：“小子稍等，我派人接你。”那声音似在耳边，又似在五老峰上。
不多时一名青衣女子凌空飞渡而来，她道：“抓住我的手，不要怕！我带你们过崖！”
鲁大脚直觉浑身一震，似乎一股水流灌入四肢百骸，浑身轻如纸，接着自己和芳萝双脚离地，飘然过崖。鲁大脚唬得头晕目眩，手心出汗。“不要松手，否则可就死无葬身之地了。”鲁大脚紧紧抓住那女子的手，紧闭双目。
忽然脚下变得踏实，睁开眼一看已经来到了五老峰。五老峰绝顶被垭口所断，分成并列的五峰，俨若席地而坐的五位老翁，故称“五老峰”。五老峰雄伟奇险，飞鸟不渡，中年云雾笼罩。鲁大脚行走在雨雾之中，只可见五步之内景物，跟随在那女子身后沿着山路环绕，不辨方向。
一棵大松树下，可见前方瀑布，蒲团一肥胖的老者头戴斗笠、披蓑衣，盘坐在笋壳蒲