次妃，欲独享格萨尔大王的恩宠，给他喝了迷魂酒，致使格萨尔滞留在北方魔国与梅萨幸福地生活12载。
12年间，岭国倍受劫难，内忧外患横生，格萨尔的爱妻珠牡遭劫。
岭国的东北方，有个霍尔国，有三个一母所生的国王，他们均以自己帐篷的颜色命名：黄帐王、白帐王和黑帐王。
其中白帐王武艺最强，威震四方。
一次，他召集人们聚会，并派出白鸽、花喜鹊、红嘴鹦鹉和黑乌鸦为他四处寻找美女。
黑乌鸦飞到岭国，发现了美丽非凡的珠牡，于是禀报给白帐王。
白帐王欣喜若狂，即刻发兵岭国，趁格萨尔王在北方魔国之机，在叛徒晁同的内应下攻入岭国，掠走了珠牡，并抢劫了岭国的珠宝财富。
格萨尔酒醒后得知此事，急速返回。他处罚了晁同后，乔装打扮来到霍尔国，杀死白帐王，救回珠牡，为岭国报了仇。
岭国的东南方有个紫姜国，国王萨丹精通魔法巫术，且贪婪无厌。他野心爆棚企图抢占岭国的盐海。
格萨尔王派出霍尔国降将辛巴施巧计，降服萨丹王之子玉拉托居，并亲率大军驻在盐湖边。
有了玉拉托居，格萨尔对萨丹的动向了如指掌。
后来当萨丹王饮水之