演习不同，你们的对手是我，而且，如果你们在演习中不合格，需要向我上缴忍者护额，返回忍者学校重读。”
“啥？返回学校重读？”
鸣人大吃一惊。
小樱也被卡卡西的这句话吓住了。
佐助眉头一挑，觉得有哪里古怪，但是说不出来。
“您该不会是在吓唬我们吧，老师？”
小樱战战兢兢问道。
“我没这么无聊……而且，忍者之中不需要废物，如果害怕的话，可以不用来，我同意他立刻返回学校重读。”
卡卡西笑眯眯道，但三人看不到卡卡西是在笑。
见到三人都有点沉默，卡卡西知道火候差不多了，便继续说道：“明天凌晨五点，到指定地点集合，不准迟到，最好也不要吃早餐，不然会吐出来。详情你们我已经你们写在这张纸上了，你们三个互相看一下。”
卡卡西递过来一张纸。
鸣人接过，佐助和小樱走过来，也看向纸张上的内容，眉头一皱。
“那么，明天见。”
卡卡西丢下这句话，从天台上消失。
然而，卡卡西的离去，已经让鸣人提不起注意，他的心思全部在明天的求生演习上。
“很好，明天我要好好大干一场！”