天蒙蒙亮的时候，鸣人打着哈欠，按照昨天下午卡卡西指定的演习规则，来到指定的演习场集合。
因为是早起的缘故，鸣人还有点困意，面前的衣领也没有整理好。
他来到这里的时候，已经有人提前来到这里了。
“早上好，小樱。”
鸣人一边揉着困意顿生的眼睛，一边向站立在不远处的樱色长发少女打了个招呼。
“早上好。”
小樱也向鸣人打了个招呼。
至于站在另一边，在树下打坐休息的佐助，自动被鸣人忽略了。
他也选了个位置坐下。
三人都因为早起的缘故，都没有心情说话，而且由于接下来要面临的战斗，三人心中多少多有点紧张。
不合格就要返回忍者学校重读，佐助和小樱自不必多说，对于好不容易费尽心力才从学校毕业的鸣人来说，这是无论如何都无法忍受的结果。
不过，作为指导上忍，卡卡西在这方面有着绝对的权威。
哪怕是佐助也不知道卡卡西的那番用意，究竟是真是假。
但是每年都会有学生，被勒令返回忍者学校重读，这件事佐助是知道的。
换句话说，卡卡西说如果他们不合格，就要返回学校重读，很可能