眼下更紧迫的是，距离吉田卫给定的最后期限越来越近。
谁都不晓得一个B级怪诞写下“否则”一词意味着什么。
与此同时，东警厅怪诞调查部另有一股力量在集体研究吉田卫和绿友利恵过往的表现，试图追根朔源，找到破解之法。
吉田卫的主业是电台主持人，在东都广播电台开设了一档名为《午夜呓语》的栏目。
事实上，东都电台过往从未有过名叫吉田卫的主持人。五年前的某一天，他突然出现在了东都广播电台的办公大楼里，顺利通过了每一道门禁，大摇大摆占据了十三层一间宽敞明亮的演播室。
来到电台的当天晚上十二点，吉田卫便拥有了自己的专有频道——频道原来的拥有者当晚被卷入一起怪诞事件当中，和他的热播节目《如果有来生》一起永远告别了这个世界。
吉田卫则开始主持《午夜呓语》，节目的主要内容是由他口述怪谈故事。
吉田卫每天只讲一个故事，据说他讲过的所有怪谈最终都变成了真实发生的事故。
拔头魔女，吃人魔熊田信彦，怪诞邮递员，雨女，雪女，骨女，传说中玉藻前，都曾成为他故事当中的主角。
那些收听了《午夜呓语》的市民在往后的日子里