大约一百年前，衡山派始祖莫太冲用两个肉夹馍，从卖画的朱老前辈手中买走一套图画，并从画中领悟到一套百变千幻的剑法。
莫太冲凭此剑法击杀了八个山贼，得到了八两银子的奖赏，在衡山买了一块地皮，建立了衡山派。
衡山剑法是朱老前辈幼年时期的作品，无论招式还是意境，都比较生涩。
好在莫太冲天赋异禀，结合衡山飘渺云雾和人文历史，创出了《百变千幻云雾十三式》、《回风落雁剑》、《衡山五神剑》等高深剑术。
先人筚路蓝缕打下基业，后人却不甚珍惜。
到了“桃花剑”莫小宝这一代，矛盾彻底爆发，以“挪用公款建婚房”为借口，衡山弟子展开了一场全武行。
内乱过后，衡山莫家只剩下莫小贝这个独苗，其余弟子死的死走的走，只余下陆一鸣、周敦儒、祝小芸三人。
衡山祖产尽数卖掉，江湖威名一落千丈。
除了剑法，衡山派什么都没有剩下。
遍数诸天武侠的门派内乱，能够和这媲美的，或许只有《笑傲江湖》中，华山派的“剑气之争”了。
吕云澄不在乎衡山内乱的真相，也不想知道陆一鸣三人是怎么在内乱中活下来的，只是想要试一试，百变千幻的衡山剑