总而言之，黄天明和心月狐在天砀山留下。为了帮助黑天老妖脱困，他们建立了明心寺。明面上是个灵验的寺庙，背地里却暗害着无辜的香客。
黄天明还成立了五大邪修宗门之一的黄天，他就是宗主，培养了许许多多的邪修，专门抓活人献祭。至于那三只鼠妖，也是黄天明培养的。
被害者都被黑天老妖吸了阳气，吃了骨肉。黑天老妖正不断变强，终有一日会挣断观音的封印铁链而脱困。
打更人一脉比黄天明二人更早到达江西市，可是黄天明在灵山上呆过，懂得佛法，这才能蒙骗所有人。包括傅小凡，一开始也被黄天明唬住。
只是傅小凡离开之后，黄天明与心月狐、黑天老妖一合计，便计划好了一切。
对付傅小凡，不仅仅是怕他泄漏消息，更重要的是得到傅小凡的一身修为，黑天老妖的实力将会大大提升，而且可以直接脱困而出……