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明朝嘉靖三十七年九月，西北肃州卫城外。
长河落日，大漠如纱，夕阳色如钢铁。
肃州河绕城半圈，凄凄冷水拍打着城墙上长满青苔的砖石。水面上赫然矗立着一道高高的青灰色古墙——墙内便是肃州城。肃州河离开城墙后，便朝着落日的方向流去，夕阳下的河面上万点金鳞闪烁。
河面上空，一只苍鹰在盘旋。一声悲鸣过后，远处旷野中的暮色陡然变浓，天地之间的界限已变得模糊不清。
城墙上，一面面旌旗在夜风中卜卜作响，那声音听起来就如同站在旁边的士兵身上的黑色铠甲一样生硬冰冷。
士兵就像一尊尊铁像，在夜风中站着不动。
进城的人在城门口排起了长队，等候接受城门守卫的检查。
队伍中有百姓，有商队。百姓背包挑担，牵驴拉车，一个个灰头土脸的；商队牵着骆驼，上面驮着皮革、丝绸、香料和茶叶之类的货物。
这些商人，有一部分是来肃州卫做买卖的，还有一些人则是在此过夜，补充水粮。天一亮，他们会继续西行，前往西域。
此外，队伍中还站着不少佩剑带刀的人，即所谓的“江湖