夏季，两边不约而同的到川黔交界处，毒虫常出没的大山里采制毒物。每有争端，要么是唐门中人以暗器射杀五毒教教徒，要么是五毒教徒众以毒功害死了唐门中人，两边积怨已深。再加上去年中秋，唐霸之子唐文英无故失踪。谣传这事乃是五毒教所为，五毒教抓了唐文英，是要向唐门立威。
唐门大总管唐震一边命唐霸率领十余名唐门弟子出川寻访。一边也相信了谣传，亲自带人去五毒教打探消息。
唐霸一行出川近五个月，没有半点讯息，迤逦来到杭州城。唐霸因唐文英失踪一事，耿耿于怀，心情郁闷，到了杭州时，染病在身。十余人只得在杭州城的一家大客栈寓居下来，为唐霸养伤之用。在杭州过了年，打算过了元宵，就取道回川。
李翠微与朱大成为寻找张耀龙，也来到了杭州。李翠微深夜难眠，来法相寺祈祷。朱大成一心记挂着李翠微，跟踪而来。李翠微祈祷完毕，走了之后，朱大成又在法相寺长耳真佛神相前诉求心愿。他离寺之时，已是早上。
唐门中的年轻弟子，因见杭州城风光昳丽，与川中景致大不相同，更兼美女如云。在杭州城住了不久，一个个心猿意马。想今日是元宵，一众年轻弟子背着唐霸，约了出外游荡，大家心照不宣。都想着要是能在