汉末光和七年（公元184年）。
朝廷腐败，宦官外戚争斗不休，边疆战事不断，国势日趋疲弱。
各地连年蝗虫不绝，旱灾遍地，走投无路的贫苦百姓在巨鹿人张角的蛊惑下，终于爆发了黄巾起义。
朝廷派出卢植，皇甫，朱儁分三路统兵，前往各地平息乱贼。
经过几番波折，三将虽然击败了黄巾军，但天下已乱，各地诸侯纷纷拥兵自重，朝廷言轻。
大将军何进为了镇压宦官，招来并州刺史丁原，由此引来了天下第一武将吕布。
公元189年。
吕布随丁原进京，离开并州。
同年，董卓爱惜吕布人才，诱吕布杀丁原，任命其为骑都尉，又收为义子，不久，被提拔为中郎将，封都亭侯，
公元192年。
王允联合吕布，刺杀董卓，任命为奋武将军，假节，仪比三司，进封温侯。
同年，董卓旧部李催和郭汜带兵进犯长安，因城内异族叛乱，吕布无奈退出长安。
公元194年。
吕布受陈宫和张邈的邀请，趁曹操讨伐徐州的时候，三人带兵偷袭兖州。
夏侯惇担心鄄城有失，让出濮阳，吕布占据了濮阳之后，