这时身为念珠的一连入道上前阻止道：各位且慢，我们这样被抛弃，也是因果报应，请各位以恩报怨吧。
可众器物那里听得进去，愤怒的大棒荒太郎将一连入道打得落荒而逃，进而众器物听从博闻多识的古文先生的意见，决定于节分（春分和秋分，这里应是指春分）时祈求造化大神将他们变为妖魔鬼怪。
到了节分这日，众器物按照古文先生的指点，自绝性命，委身于造化大神，于是果然幻化做了各种妖物：有的成了男女老幼的样子，有的成了魑魅魍魉的样子，有的成了飞禽走兽的样子。这些妖怪们找了一个离都城不远的去处作为据点，时常进城骚扰，他们不仅吃人，而且连牛马也不放过。京城里的人们恐惧万分，却拿他们束手无策。而这些妖怪每日寻欢作乐，饮酒赋诗，过着天仙一样的日子。
一日，妖怪们突然想到要供奉他们的再造父母——造化之神，于是在住处附近筑起神坛，命名为变化大明神，不仅朝夕参拜，而且还学着其他神社的样子，制作神舆，举行祭礼，在4月5日的深夜，妖怪们抬着神舆顺着一条大路（京都街道名称。位于皇宫北侧）由西向东行进。
正巧，当时的关白殿下因为那天有临时任官的公事要进皇宫，所以也沿着一条大路由东