蒙古与中古大波斯外交和贸易失败的结果，也是“蒙古西征”的开始。
蒙军长驱直入中亚后，于1220年攻占了花剌子模的都城撒马尔干（Samarkand），其国王西逃，成吉思汗令速不台、哲别等穷追之。因此蒙军便西越里海、黑海间的高加索，深入俄罗斯（Russ），于1223年大败钦察（Kipchak）和俄罗斯的联军。另外，成吉思汗又挥军追击花剌子模的太子札兰丁，在印度河流域打败之。1225年，成吉思汗凯旋东归，将本土及新征服所得的西域土地分封给四个儿子。
蒙古军队的第一次西征使蒙古势力深入到中亚东欧等地，为后来的钦察汗国和伊利汗国的建立奠定了基础。
（2）第六次十字军东征
1228年，德皇帅军进行第六次十字军东征，埃及苏丹此时也是内外交困，于是与德皇签订协议，把耶路撒冷交给德皇，协议期十年，十年后需要把耶路撒冷再还给苏丹。
（3）长子西征
1227年，铁木真去世。拔都率术赤系诸王赴怯绿连河(今蒙古克鲁伦河)的大斡耳朵参加忽里勒台，推举窝阔台为大汗。
1235年，窝阔台召集忽里台大会，决定由各系宗王居长者统兵远征钦察