对朱元璋的忠心，断绝了来往。
可就在这时，变数出现了，谢再兴和鸾凤鸾知府发现左总管和麋万户被张士诚收买，在贩卖私盐的同时出卖情报给东吴，而这两人被发现后被朱元璋下令砍头，将头颅挂在谢再兴军帐内，以警示他失察之罪。
谢再兴很震惊手下的背叛，和鸾凤推断背后肯定有更大的官员投靠了张士诚。
为了引出叛徒，谢再兴和鸾知府决定演一出“周瑜打黄盖”的戏码。
首先谢再兴借口左总管和麋万户是被冤枉的，不满朱元璋处死的命令，将两人头颅收殓埋葬，还在暴怒之下大闹鸾知府的衙门，并大骂朱元璋“昏聩无能”，“不辨忠奸”。
谢再兴在知府衙门摆戏台，唱《窦娥冤》，几乎公开表达了对朱元璋处罚的不满，朱元璋也不是什么好脾气的人，他再次严词警告谢再兴，并且派出参将李梦庚去金华接替谢再兴守城。
由此谢再兴和西吴王朱元璋不合的事情传出了金华城，江南人尽皆知，张士诚，陈友谅等人当然也知道。张士诚近水楼台先得月，想着弟弟张士信十万军队都攻不下金华，何不如买通谢再兴，让他倒戈投降呢？
见到张士诚派来招降的密使，谢再兴大喜，鱼儿终于上钩了！谢再兴很快和鸾知府演了第二