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天界，娑婆世界大雷音寺。
我佛如来正高坐莲台为大众讲法，左右侍立得乃是文殊普贤二位胁侍，观音势至两位菩萨。下方坐着乃是万千佛老，菩萨，罗汉，圣僧，比丘尼等等佛子。
大众正静心听法，忽听得门外喧嚷，佛祖知道是孙悟空来了，便让那俩个猴子进来。
众佛子见两个悟空，都是一惊，法眼看去，却看不出真假。原来是如来佛祖在他们两个头顶罩了金光，挡住了众位佛老菩萨的法力。
如来佛祖明知故问：“悟空，为何有此闹剧？”
两个孙行者来言去语说的热闹，将前因后果说了，听得佛祖连连点头，问观音：“观音尊者，你神通广大，闻声救苦，大慈大悲，可能辨明真假？”
观音心中暗骂佛祖，合掌当胸，礼佛三匝：“世尊，弟子不能辨明。”
佛祖又问文殊菩萨：“文殊菩萨，你看谁真谁假？”
文殊菩萨不知其中真相，施法力慧眼看去。文殊菩萨乃是七佛之师，法力广大，在过去时更曾是释迦摩尼的师尊，故此慧眼看穿了佛祖的金光，见其中一个猴子竟然是猴毛所变，大惊，忙错愕看向佛祖。