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在轩辕氏登临共主之位不久后，已经身为九黎部落族长的蚩尤，便开始在族中厉兵秣马，训练兵士。不过他却并没有如炎一样选择第一时间挑起纷争，而是暗地里蛰伏下来，也不参与人族之事，专心壮大部落。
一直等到他得知轩辕氏打败炎帝部落之后，蚩尤知道便知道机会来了，便令九黎部众起兵直攻有熊部落。
而此时的有熊部落，自轩辕氏收复炎帝部落后，各部落的躁动平息下来，轩辕氏以为危机解开，便暂时将此事抛在脑后，一边专心治理人族区域，一边想办法解决人族的隐患。
而就在此时，蚩尤率领九黎之众攻来，却是打的轩辕氏措手不及，几番大战下来，便被杀的丢盔弃甲，大败而归。
一时间，蚩尤与九黎部落声势大振，而轩辕却是威望大减，原本在神农氏传位与轩辕之时，众人对轩辕的接位还是报以怀疑的态度，虽然轩辕氏素有贤名，但毕竟对人族贡献却远不如伏羲和神农，更何况人族族人对轩辕练兵的行为隐隐有些不满。
如今九黎攻来，轩辕大败，更是让众人开始怀疑轩辕是否有能力引导人族，有熊联盟之中也是开始出现裂痕，
如此，