近日来在海上吃了波斯明教的亏，他日夜不眠、忧心忡忡，他知道要出海寻找义父谢逊，只凭他几人绵薄之力，绝对对付不了波斯明教，更别说想要远渡大海，到达极北的冰火岛了，那更是九死一生了。
第二天，张无忌就向众人辞行，小昭身为张无忌丫鬟，自然是陪同一起了。周芷若虽为灭绝亲传的峨眉掌门，确是有名无实，在丁敏君的恶语污蔑之下，峨眉派上下同仇敌忾，将她看作是一个与魔教教主关系不清不楚的荡妇。周芷若此时难有安身之地，又顾着灭绝师太的遗命，只能跟着张无忌身边。
张无忌要去召集明教群雄，大家一起乘船渡海，而且海上有波斯明教的船队，他们船坚炮利，明教又非元朝朝廷一般财大气粗、积累雄厚，有着精心训教的水师，有着庞然大物般的海船。
故而，明教要想与波斯明教在海上对抗，一要有人，二要有船。明教这两样只得其一，那便是明教教众众多，人才济济，只要经过短时间训练，相信要不了多久，就能够训教出一批精锐的水军。
但他们还要解决一个尤为重要的因素—海船，这是一个难题，只凭他明教眼下的力量，想要在元朝眼皮子底下造出能与波斯明教对抗的战船，几乎是不可能的，所以短时间内，明教是渡不了海