，被一个新来乍到的解决了，让他们颜面扫地。
而蚩尤见轩辕驻地上空乌云已散，自然不肯罢休，招呼风伯雨师，卷土重来。
应龙出战，把江河的水吸入口中，飞上高空，向蚩尤的营中喷水。顿时，汹涌的波涛从天而降，直奔蚩尤冲去。蚩尤派风伯和雨师出阵迎战。风伯和雨师，施展神威，一个纵风，一个集水，反过来把暴风骤雨向黄帝阵中打去。应龙收水不及，十二金仙出工不出力，结果轩辕阵脚大乱，溃败而归。
后来，更是九战九败。轩辕下令退于泰山。
这下不得了，广成子和众师弟心理平衡了，“这个什么应龙也不怎么样嘛，看他还怎么嚣张。”
轩辕对此也无法，十二金仙都是师长，他不能说什么，只是一口气憋在胸膛郁结难舒，对广成子等人也不满起来。
没有办法，轩辕率部退到泰山，躲避在昏暗的雾气中。他三天三夜不吃不睡，冥思苦想退敌之策。为此，轩辕忧心仲仲，日夜盼望能有贤哲辅佐他，以灭蚩尤。
心气不畅，轩辕觉得好心塞。他的师父师叔不为他分忧，还偷工减料拖他后腿。他抱起两坛子酒，神情苦涩的找玄女谈心，寻求心灵的安慰。
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