“嗯，我会的，悠亚老师。”
“……”
……
木叶第三十一年，五月二日。
木叶村一年一度的毕业考核拉开了帷幕。
宇智波森一早早的起床，来到木叶忍者学校，找到训练场内他排队参加考核的“站点”。
这一届参加毕业的学生有三百五十六人，小两岁的宇智波森一作为唯二提前申请毕业的学生，是排在第四方队考核的最后一位。
另外一位提前申请毕业的学生是三年级，名叫猿飞三郎，是出身于猿飞一族的天才少年。
随着时间来到上午九点，训练场四周已经坐满了围观的吃瓜群众。
三代火影、忍者学校校长猿飞日斩也卡着时间，带着身后一众木叶高层，来到学校训练场的高台之上，进行了一番官方式的发言。
“……毕业考核正式开始！”
三代火影猿飞日斩说完最后的安排后，对身旁的忍者学校副校长猿飞日常点了点头。
猿飞日常站出来，宣读毕业考核的内容：
“我宣布，本次考核的题目是变身术！”
话音落下，场下学生们瞬间吵闹了起来。
对变身术掌握熟练的学生，自信满满。