畔湖，于是猎人杀死了罗姆，血月降临。
血月让所有亚楠的居民陷入疯狂，在欧顿小教堂，妓女怀上了神子；在尤瑟夫卡诊所，把患者和自己的姐姐全都改造成大头娃娃的尤瑟夫卡妹妹被猎人所杀，也诞下了一个古怪的生物。
猎人拿到了两条第三脐带，再加上格曼留在猎人工坊的那条第三脐带，他已经拥有了跻身为上位者的力量。
猎人通过亚弥达拉进入了米克拉什的梦魇，他杀死了亚弥达拉，杀死了米克拉什，也通过嗜血猎人的眼眸进入了科斯孤儿制造的噩梦中，明白了亚楠过去所发生的一切。
他战胜了变成怪物的路德维希，战胜了明树花园的失败者，战胜了星辰钟塔的玛丽亚，杀死了科斯的孤儿，终结了这场噩梦。
最终，猎人来到了梅高的婴儿车旁边，但他却只能听到哭声，看不到梅高的形体。幼年梅高的护卫者——梅高的乳母对猎人发动疯狂的攻击，但在猎人娴熟的战斗技巧之下，梅高的乳母倒下，梅高的哭声也渐渐停止。
猎人手捧着梅高的第三脐带，此时他已经拿到了四条第三脐带，来源分别是格曼（月神）、妓女（欧顿）、假尤瑟夫卡、曼西斯（梅高）。
在杀死梅高之后，猎人已经完成了月神为他安