堕天使第一次出现是在千年之前，也就是当毒蛇怂恿恶魔去偷得圣殿中的号角之后，他们欺骗了人类，颠倒了黑白，对恶魔展开了一场罪恶的征伐，并剥夺了智者的眼睛，将他囚禁在不见天日的地牢之中。
在那之后，他们受到了天谴，即化为堕天使。
当时所有参与过那场密谋的天使都发现了自己身上的变化，他们引以为傲的洁白无瑕的双翅忽然变成了灰白，而罪孽深重的天使长则直接转为深灰，甚至是他们最厌恶的黑色，他们开始畏惧光明，身体也变得渐渐虚如烟渺，所有人都慌了，谁都不知道自己到底是怎么了，而他们的领袖，“伟大的”天使长则再一次找到了智者，他需要求助。
“这是您应有的惩罚，对此我无能为力。”天使长最终得到的不过是这样一句话。
他不甘心，一怒之下将智者杀掉，可生命流逝的速度则变得更快，惩罚加重了，他的时间所剩不多了。
天使长知道这世间拥有智慧的人不只有智者一位，还有那位被选定的接受了智者眼睛的皇子，于是他找到了对方，但皇子早已经预测到了他会来到这里，他试图逃跑，但他跑不掉，天使成了堕天使之后，掌握了诅咒的能力，他将对方诅咒为半人半兽的模样，皇子不再是皇子，他变成了人人惧