「外交問題就交給我吧。」一腳踢開格菈克，弗洛伊登也黏到艾德身邊，「有我歡愉天使弗洛伊登在，沒有人不會被你快樂的魅力打動哦！」
「好啦！」艾德朝空中打了個響指，投影在背後的大地圖隨即消失，布幕又變回原本的紅色，「那我們趕快出發吧！欸！」
三人原地一跳，後方的布幕應聲揭開，幕前燈暗下，三人也下場。
待布幕揭開到三分之一處，神聖莊嚴的音樂響起，幕後的大舞台是一處金碧輝煌的皇宮，在紅地毯的盡頭，也是舞台右側的地方有著一張華貴的王椅，身穿華服的男人坐在椅子上，擺出俯視眾生的高傲姿態，想必就是前一幕所提及的格薩公國的里德公爵。
格薩公國，那是個在歷史上曾經存在的小國，也是光輝教民口中傳說的國家。這公國雖小，卻傳說受到武勇的熾天使傑沃登庇佑，屢戰不敗，擁有足以與當時最強大的黑魔教國家琉加拚搏的強大軍力，也是守護光輝教的最前線。
當里德公爵一開口說話，與前一幕三人的演技實力差距立刻使在座的觀眾產生回到現實的出戲感，雖然已經演得出色，但台下的觀眾卻多少能感覺到該名演員的緊張。
終於，在里德公爵對黑魔教徒極盡所能知批評後，艾德主角三人進場，