木瓜岛每三年举办一次的天下第一武道会开始了，虽然聂空没能前去，但他们能够在电视中看到直播。剧情改变的不大，天津饭、饺子两名鹤仙人的徒弟出现，成了悟空他们的劲敌。
克林、龟仙人、乐平先后淘汰，最终决赛的是悟空VS天津饭。两人的战斗力不分上下，但由于有聂空的刺激，拼命修行的悟空侥幸击败了天津饭取得了比赛的胜利。
只是悟空没有多大的高兴，他很遗憾毕生的对手聂空没有参加比赛。他拼命修行的目的，只有一个--击败聂空。龟仙人知道悟空的想法，自己也想对战聂空。
看到武道会出现的年轻强者，龟仙人落寞的同时充满了欣慰。他知道，年轻人的时代来临了，他该把舞台留给他们了。
在聚餐的时候，悟空察觉到了异样，克林说是换衣服，怎么去了那么久呢。他跳出了餐桌冲向了会场，眼前的一幕把悟饭惊呆了。
克林倒在了血泊中，死不瞑目，而同时躺着重伤的有比赛的裁判。龟仙人他们先后赶到，发现眼前的情景后全部沉默了。经过裁判的解说，原来是有个绿色的怪物出现抢走了比赛的名簿还有悟空的四星球。克林要阻止，但对方太强了，克林简单被干掉。
双眼噙着泪水的悟空，冲