一句话，就让它退走了。”
比尔博脑子转得比矮人快，所以猜测了出来。
甘道夫点了点头，然后开始诉说。
“他叫比翁，是一个换皮人。”
“有时会是强壮的巨人形态，有时就会变成像你们刚才看见的那样大黑熊状态，在巨熊状态时，他会变得如同野兽一般，无法沟通，巨人状态时，就能够正常交流了。”
“这完全违背自然规则，很明显，他受到了黑暗魔法的影响。”
一个矮人站出来，说出了自己的猜测。
“不，他只会被自己的魔法所影响。”
甘道夫给出了不同的答案，接着，他便没有再多说什么，而是安抚起众人。
“好了，现在大家休息一下，在这里我们会变得很安全。”
众矮人显然还有好奇心，只是甘道夫明显不想多说，他们也就没有开口询问，在森林里面跑了一晚上，现在大家已经很疲惫了。
野外，木堡不远处的森林之中，大黑熊缓缓地爬上了山坡，然后趴在上面不再动弹。
追踪而来的半兽人小队很快也出现在森林边缘。
阿佐格那能够让小孩子做噩梦的正脸对视着远处的木堡，没有了白色座狼的他，现在也没