群土匪中有人投靠了日本，可大部分人坚决不肯相信日本鬼子，更是不允许对方占领村子和黑山。
在这样的环境下，身为男主的土匪二把手亲自前往各大村子，想要联合所有人抗日。可村里人完全不相信劣迹满满的男主，并且设计将他抓获，还想要把他弄死。这时，亲眼目睹日本鬼子杀人的女主相信了男主的话，将他放走，并且说服村长的父亲与自己一同劝道其他村子的人。
黑山的土匪最终和各大村子组成联盟，可这时土匪中的内奸却出卖了她们，并且杀死了女主的父亲。联盟瞬间分崩离析，为了证明自己的真诚，男主装作投降孤军前往日军所在的地方，成功取得了一个日军头目的头颅，并且拿着他去请求党的支持。
最终，村民和黑山土匪彻底没有芥蒂，他们和□□一起面对日军，成功击退了几轮日军的侵袭。数次吃亏的日军暂时停止了侵略，却设下毒计，用数十个村民的性命将男主引出来，成功杀死男主。而被日军俘虏的女主就这样眼睁睁地看着早就爱到心底的人被日军的镰刀刺死！电影的最后，女主成为了一名间谍，周转在日军和国民党之间为党提供情报，最终在死得时候也没有真正的名字。
这部电影是一个非常主旋律的片子，里面的透露出的情感非常能打动