台上，少年骑着骆驼驰骋，前方出现了海市蜃楼，整座城池都似乎是黄金铸成的，漂浮在云气之上，湍急的白银瀑布自高处跌落，形成一个巨大的闪光的湖泊——这个湖泊也完美地和现实的湖泊重合，荡漾着银色的水波。这时，黄金宫殿正门大开，三十二个金衣男子和三十二个银裙女子载歌载舞地围住了少年。
紧接着的是一个盛大的婚礼，歌舞百戏轮番上场，不比中土任何一个大城的逊色。偏居世界一隅的沙漠的王，将他的独女黄沙公主，许配给了这位误入仙境的少年勇者。
婚礼结束后，一个华丽的驼队迤逦上路。他们在致命的流沙中折损了仆人和骆驼，在某一个晚上又被叛变者伙同匪徒抓获。少年用磨薄的萨珊金币割断绳索，救了他的新娘和仆人，却又宽恕了叛乱之人。一路上，大食人用琉璃瓶装起银器反复蒸馏出来的蔷薇水，向他们兜售。波斯的舞娘在厚软的蓝线毯上跳起欢腾热烈的袒腹舞蹈，少年与之共舞，却惹了新婚妻子的醋意。他们争吵后互不理睬，来到了另一个遍地沙漠的国度。奴隶们建造方底尖顶的巨塔，作为王的陵墓。他们的王全身涂满了香油，带着黄金的冠冕，率领子民崇拜太阳。
他们来到一座古怪的巨大雕像之下。它明明像只佛画里的狻猊，却长