命，彻查凶案。在调查的过程中牵扯出了司礼监掌印太监冯保，以及内阁首辅高拱、张居正等人。
随着案件调查的逐渐深入，种种证据都指向了内阁首辅高拱，可卢耀却发现，案件的背后另有隐情。当事件的真相被揭露时，卢耀面临两难的抉择——是尽忠职守如实上报将家国命运交于狼子野心之辈；还是两害相权取其轻，为大明博一个未来？
电影大体遵照了历史史实，并没有太大的魔改。比如冯保和张居正，历史上是什么样的人，剧本里就还是那个样，即没有强行伟光正，也没有直接打成幕后黑手。他们与高拱的争斗，与其说是正邪之争，不如说是权力角斗。冯保更是按照历史所述，完全出自私人恩怨构陷高拱。整部电影魔改得最厉害的地方，大概就是作案的方法玄幻色彩十足，保证犯罪份子看了抓破脑袋都模仿不了的那种。
斐然在整部电影里戏份还是挺重的，作为一路给卢耀使绊子的东厂厂公，冯保在卢耀开始办案初期就介入了调查，一路引导着卢耀将调查重点放到了高拱身上。在被卢耀拆穿了真相后亦不慌不忙，以顾命大臣、皇帝大伴的身份牢牢占据了主动，硬是凭着巧舌如簧，劝动了卢耀，把高拱从首辅的位置上拉了下来。
可以说，冯保不是反派却甚似反派