英雄和变种人收编还只是初步的设想，所以变种人那边没有收到太多的消息，他们只是从弗瑞那里听到了一些风声，梅林一直在变种人这边做客，在此之前梅林已经去“拜访”了九头蛇的旧址，但是那里人去楼空，留下的只有废墟。
梅林没有说的是他最近开始做梦，这对于活了一千多年的梅林来说不是好兆头，在他的梦中出现了亚瑟和莫甘娜，有时还会出现卡美洛王国的其他人，例如盖乌斯例如格温。
梅林再一次从梦中惊醒之后，在梦中他看见了莫甘娜回眸一笑，那双眼睛中的恶意怎么也挡不住了，所以梅林不得不承认他最担心的事情可能要发生了，那就是莫甘娜……
梅林想要联系上艾苏萨，谁知道艾苏萨还处于失踪中，梅林进行了简单的占卜确定艾苏萨人在伦敦某处十分安全这才放心下来，如果可以梅林不想让艾苏萨了解莫甘娜复活的事情，因为这会让艾苏萨陷入两难的境地，艾苏萨在可以变成人类之后选择了那张脸就代表了她对莫甘娜的想念，如果莫甘娜复活她注定要进行选择。
而这样的选择对于艾苏萨来说是一种伤害，梅林不想看见他养大的孩子露出伤心的表情。
梅林不知道的是就在他想要保护艾苏萨时，莫甘娜正在逼着艾苏萨选择。