潘尼怀斯，一种生活在下水道的怪物，以人类的恐惧为食，尤其是小孩子。他大部分时间以拿着红色气球的小丑形象出现，但可以变身成为任何令人恐惧的事物。
没有人知道他是什么时候、是如何来到哥谭的。
当小丑手握气球，从迷雾之中慢慢走出来的时候，莉莉正在和杀手鳄进行“亲切友好”的交谈。
在莉莉的逼问之下，她明确了一点：当时目击者看到的那个出现在下水道的鳄鱼就是杀手鳄，它从阿卡姆逃出来之后，躲到了下水道里，没想到会被人看见。而且他也没有绑架孩子。
所以绑架孩子的人是谁？
一个气球飘到了莉莉的眼前。
终于察觉到气氛异样的莉莉抬起头，她伸手抓住了面前的气球，一个看起来很普通却异常鲜艳的红气球。
莉莉把悬浮在空中的气球用手拨到了一边，一张惨白的大脸突然出现在气球后面，张着血盆大口朝她扑了过来。
莉莉往旁边一闪，躲开了那张满口獠牙的血盆大口。
那张脸忽然消失。
“杰森？”莉莉这才发现刚才还站在她旁边的杰森不知什么时候消失了。等到她低头看的时候，地上的杀手鳄也不见了踪影。
莉莉进入到了一个完全陌