光大亮，乐队开始演奏《缪斯》的前奏。
打扮得复古艳丽的舞娘们手持一幅巨大的白色羽毛翅膀，一个接一个轻盈地跃上舞台，在前奏里起舞，最后齐聚在一起。当白色的羽毛翅膀伴着前奏的尾声打开，露出舞台中央的歌女。
艳丽的红唇，浓黑的眼线，精描细画的眉，贴身旗袍勾勒出玲珑的曲线。金恩和握住身前的话筒，对着台下欢呼鼓掌的人群慵懒浅唱，眼角的泪痣越发显得她妩媚风流。
郑允浩仰头怔怔地望着台上。头顶转动的灯光投在他脸上，让他的面庞明明灭灭，唯有眼神里的光亮始终如一。
……
打扮贫寒的郑允浩坐在离夜总会不远处的街头，为来往的路人画像。阳光下，他干净的容颜因为专注的神情更显得清俊无俦。金恩和数度从他的摊前经过，小画家只能偷偷抬头望一眼心中女神。金恩和似乎一无所觉地走过，在背对郑允浩后，脸上却露出了浅浅的笑意。
镜头的焦距改变，近处的金恩和的表情开始模糊，身后的郑允浩开始清晰。他默默凝望着金恩和的背影。
风吹过，卷起两人的衣角，秋日的枫叶飘过，无声无息地落在他的肩头。
……
终于某一天，金恩和在他身后停下脚步，看到他的画后