经历过末日的不只有人类，还有各式各样的怪物，他们分别盘踞在自己的地盘上，有时可能会发生冲突。
而当年作为“圣子”的路易斯，也已经觉醒了自己的异能——
他的能力是替换身体。
他可以将怪物身体的一部分替换到自己身上，从而获得对方的能力；也可以将自己身体的几个部分进行交换，从而得到出乎意料的战斗效果。
路易斯这样的能力，看起来还是有点吓人的。
他和罗素曾经去过人类最后的城市，但却很难被当地的居民所接受——即使他们都是异能者也好，但路易斯的能力在外人看来，依然更接近于是“怪物”。
最后两人定居在一个很小的聚集地里。
地方很偏僻也很安静，居民们都是曾经的猎人，能够用枪好好保护自己的。
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