人鱼王子看着渐行渐远的两人，伤心的游回了宫殿。
日子一天天过去，人鱼王子辗转难眠，常常难过的想起公主，因为他是人鱼，无法上岸接近公主，所以只能每到晚上，他游到城堡外，远远地望着公主。
又一天夜晚，人鱼王子游到城堡外，痛苦的眺望着公主的房间，自言自语的说道：“我真想变成人类啊！”
于是，再也受不了相思之苦的人鱼王子去求助了魔女的帮助。
魔女说：“我有办法让你变成人类。
“不过，作为代价你要把你美妙的声音送给我。而且当你的尾巴变成脚的时候，走起路来会像刀割一样疼痛；还有，如果公主爱上别人，或者与别人结婚，你将会受到诅咒，化成泡泡而死去。”
“好！只要能留在公主的身边，我什么都不在乎！”
于是，人鱼王子游到了城堡的岸边，喝下了魔女的药水，巨大的魔法撕扯着王子的身体；男人痛苦的痉挛着，昏了过去。
不知过了多久，人鱼王子的尾巴慢慢的分裂成双脚。
“嘿，醒醒，你还好嘛…。”
当人鱼王子慢慢的睁开双眼，发现眼前的人竟是公主，欣喜若狂；可是人鱼王子却无法回答，因为他已经把声音送给了魔女。