皇宫的后花园内有一处幽静的小湖，此刻来了一个新客人，一只优雅的白天鹅。阳光明媚，湖面上映出她美丽的倩影。
她的一只脚掌上被人挂了一把锁头，拖着这沉重的锁头，她只能垂着头安静地浮在水面上，从远处看好似一幅漂亮的静物画。此刻，这只天鹅即月亮夫人想起许多往事。
子虚乘着年轻的造船师旺卡的战船打败了大黑龙之后，就带着弟弟王尔德等一干人马在这片土地上建立起了自己的草莽政权——黑暗城堡。没过两年，自命不凡的子虚就自封为冥王。
因为给冥王打造出了优秀的战船，旺卡的小破船厂获得了冥王的支持，得以迅速发展，虽然因此获得不少利益却也和冥王的政权捆绑得越来越紧密。
一日傍晚，旺卡结束船厂的工作，准备回家，此刻的他已经不再是当初那个没有早饭吃的小作坊创业者了。他穿着笔挺的西服、干净的皮鞋，马车车夫给他开门，刚要迈步进去，一个石头打掉了他头上的礼帽。
马路对面，一个10几岁的赤着脚的流浪儿仇恨地瞪着旺卡“走狗！你的战船就是屠夫的刀。还我家人！”
车夫挥着马鞭，嘴上骂着“小杂种！”大步流星跨到对面，一顿抽打，小孩抱着头逃跑了，消失在街道的尽头。