受到了灾难，也让人类得到了繁殖。然而，塞巴斯钦想要相信米卡利斯不会背叛自己，如果真的是这样，塞巴斯钦就放他自由。也算是赢了神，因为路西法创造的恶魔没有背叛他，而神创造的人类却不听神的话。
米卡利斯对塞巴斯钦灰心意冷的态度并不在塞巴斯钦的预料之内，但是也在情理之中。不过，也因此，塞巴斯钦要开始防范他了。米卡利斯知道的事情太多，塞巴斯钦庆幸没有让夏尔和他见面。不过，依照现在的情势，知道的秘密越多，对魔族就越有影响。
米卡利斯离开万魔殿后，直接奔向郊区别西卜的古堡，却与别西卜不期而遇。两个恶魔紧紧地盯着对方，别西卜才叫出米卡利斯的名字。
“你怎么在这里？”一直都没有米卡利斯的消息，别西卜都差点忘了这个恶魔了。这条路是通往他的古堡的，难道米卡利斯要代替塞巴斯钦去吗？
“你的王没和你说吗？”没有等别西卜回答，米卡利斯继续赶路了。
两辆马车并排行驶着，都是敞篷马车，都是独自一人。孤独吗？想要冷静吗？别西卜，米卡利斯。