回来的时候少了一只羊羔，他们肯定会被魔王变成一张皮。
一直处在卖萌期的奶狗……也就是地狱犬，正式告别了撒娇卖萌要食物的童年，正式成为了一只要为了自己的口粮而努力工作的社会犬。
虽然魔王喜欢毛茸茸，但是魔王不会因为它毛茸茸而白养它。
她就是那么现实一个魔王。
日子一天天过去，分派给精灵的土豆每天享受着来自精灵们的精心照顾，趴在三头龙背上的鸡苗们渐渐长出了比较硬的羽毛，而羊羔们走路终于不再颤巍巍了，机智的三头犬经常趴在头羊的背上指挥这些羊羔吃草，徒留下两个馋的口水滴答的兽人。
在这派农村景象下，精灵溪谷第一次迎来了秋天。
没有了大地女神的神力加持，树木们也终于迎来的正常的四季更迭。
作为对精灵溪谷第一次秋天的纪念，精灵们弹起了月琴，小小的办了一个宴会。
但是。
魔王、蝙蝠阿尔萨和黑龙阿诺德，以及终于不再穿女装了的达夫尼斯却没有能参与精灵们文雅的纪念方式，实际上，尽管不情不愿，作为魔王的御用飞机，阿诺德不得不载着她和其他人一起前往矮人都市。
矮人都市是矮人们世代居住的地方，只是这些红胡子，喜欢