人魚前往凱撒部落傳遞消息。
然而凱撒部落這邊快要鬧翻天了，鷹獸皮諾曼因為痛失一個小崽崽，加上朵拉的指控和教唆，皮諾曼誓要追殺明玉，完全不顧霍爾達的安撫。
弗德烈和麥克斯擔心明玉會遭遇到不測，兩獸決定要離開部落去尋找明玉。大雨沖刷掉了明玉的氣味，讓尋找更是困難。在明玉瀕死之時，明玉身上的印記讓他們兩個同時感應到，明玉快要死亡了。
他們急得快要瘋了，告知霍爾達，他們感應到自己的伴侶快要死亡了，不管如何都要離開部落了。就這樣，他們準備了許多草藥，要去找尋明玉救她。心急的他們根本沒注意到皮諾曼在天上盯梢著，一雙鷹眼露出凶光，隨時準備殺死明玉。
無巧不成書，太巧變成戲。在他們離開部落後三天，人魚部落的信使來到凱撒部落見了族長霍爾達，把明玉還活著在人魚部落的事，告知霍爾達。
而這消息也傳到了朵拉(楊茜容)的耳中，她奮恨的又讓自己一個伴侶狼獸喬治森去和鷹獸皮諾曼會合，通知皮諾曼去海邊追殺明玉。
弗德烈和麥克斯急急忙忙的向著感應到的方向走，當明玉被治療好了之後，感應變弱了，他們只能直線擴大面積的尋找，速度慢了下來。
朵拉的兩個伴侶，