家中，恰好赶上灵儿临产。
得神药之助，灵儿顺利产下一名女婴。圣姑又让逍遥去试炼洞窟，为她捕捉三十六只傀儡虫。
数日后，灵儿身体康复，与逍遥阿奴一同出发，在试炼洞窟下层找到了女娲神的遗嘱。
在五颗灵珠的帮助下，学会了风雷水火土，五种神术。
彼时南诏城外，黑白苗两族正为水源而大打出手，这也是阿奴去寻找水灵珠的缘由。
三人进入南诏神殿，灵儿得到巫后的衣钵传承，又将五颗灵珠放入祭台，灵儿便可施法求雨。
果然，灵儿施法后，天降大雨。
南诏一族，久旱逢甘霖，黑白苗之争便就此停歇。
正自欢庆之时，拜月教主却派来水魔兽捣乱。
水魔兽乃水系魔兽，借助雨水之力，兴风作浪，大开杀戒。
逍遥灵儿等人奋起反抗，一路追杀水魔兽入地道，直到出现在黑苗族的宫殿。
在这里，逍遥等人与拜月教主展开了一场惊天动地的大战。
最终，三人齐心协力，打败了拜月教主。
拜月教主不甘失败，跳入水池，就在众人都以为已经胜利时，忽然听见水底传来水魔兽的声音，决定将水魔兽也一起消灭。
可来到水底，遇见水