暗分成两股势力，一股是以广成子为首，另一股是以燃灯为首，为将来的大分裂埋下伏笔。
言归正传，轩辕黄帝带着大军和蚩尤正面大战，两边都有神通广大的仙家坐镇，一时间倒也斗得个旗鼓相当，但是黄帝麾下的普通士卒，如何是骁勇善战的九黎勇士对手，这才刚开战没多久，便被打得大败，连累了争斗得热火朝天的广成子、九天玄女和众多天兵天将也只能败退而回。
首战失利，黄帝将众人召集起来，讨论如何对付九黎士卒。
带兵将领说道：“陛下，非是臣等不用命啊！而是士卒们根本就没见过九黎大军所驱使的那些个猛兽们，故而一接战便吃了大亏，被其突破防线。”
黄帝也知这是事实，向曰：“诸位仙师可有什么好法子，解决九黎部落的猛兽？”
九天玄女挺身而出：“吾有一法，可破猛兽阵。流波山有一雷兽，名曰夔牛，此兽的皮有神奇功效，制成大鼓，可鼓声震天，用于驱赶猛兽，却是最好不过的了。若是我们能前去将其斩杀，用其皮制成大鼓，当可破蚩尤大军。”
“善”
众人也都觉得这个办法好，于是分头行事。轩辕黄帝带领众人紧守营寨，闭门不战。广成子和九天玄女则去流波山斩杀夔牛。