观音菩萨接了法旨，又受了三篇咒语，这才与惠岸行者一起向东而去。
在流沙河，福陵山，鹰愁涧，都遇到了妖魔拦路。
一通计较之下，观音菩萨便让他们做了取经人的徒弟跟脚力，过了蛇盘山鹰愁涧，却见前面五气蒸腾，霞光万里。
“哦，想不到竟然来到了此地，看来这齐天大圣，就是最后一个护法行者了，且下去看看！”观音笑道。
一路上观音与木吒二人低云而行，却没有什么妖怪敢拦路，只有两个犯了天规的神仙主动拦路。
观音见他们实力不错，便收了下来。
但是小白龙也过来拦路哀求，你说不收吧，不是观音的办事风格，大慈大悲不是开玩笑的、
但是收了吧，这取经队伍，基本上全是天庭的人了。
犯了天规，只是犯错而已，身上的烙印不好去除、
这齐天大圣就不一样了，那可是正儿八经的不服管束的主，玉帝的脸面被打了好几次。
二人来到五行山，只见上面一个揭帖，上书“唵嘛呢叭咪吽”六字真言，观音菩萨见到山下的张玄毫无反应，当即吟诗一首：
“堪叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。欺心搅乱蟠桃会，大胆私行兜率宫。
十万军中无敌手，