这次出征在干脆利落地解决掉溯行军之后目标便完成可以开启回程了。然而奈落与溯行军不知合力弄出多少改造体。而以这些改造体的力量对上这时代手无缚鸡之力的平民们结局只有屠杀一个。
奈落通过四魂之玉将溯行军的黑暗力量引导出来再注入其他人或兽身上。
初时受到黑暗力量的影响人或兽无法抗拒内心阴暗面, 会变得狂躁易怒, 渐渐地心智受到影响, 失去理智，这个阶段肢体力量会得到加强，若是融合度好还会获得更强大力量。
下个阶段开始, 受改造者肢体开始变化，或双手化为刀刃，或头上生出鬼角利齿, 不一而足，皆是与原来模样相去甚远, 叫人望而生畏。
这时候改造已经接近尾声, 力量加强，体质趋于完美，嗜血渴杀，却也能被奈落与溯行军完全操控。
鹤见翔：“现在奈落身受重伤自顾不暇，溯行军被完全消灭。失去控制的改造体在外游荡, 他们力量强度不一, 但无论如何比起大多数普通人都要强很多，每一个与之相遇的人都可能是受害者。”
刀剑男士在搜索黑暗气息方面十分灵活便捷, 鹤见翔想要尽可能找到改造体, 将他们全部消灭。
奈落与溯行军对改造体的改造是不可逆