柴的身体，来到尼罗禅河沐浴，遇到了放牧的女子牧女苏耶妲，有些放纵，接受了她供养的乳糜。他的信徒失望了离开了他......
释迦摩尼放纵了自己，放弃了苦修，成为了贪图享乐的佛陀。他的心魔开始慢慢地成形，视为“十魔军”（色欲；不乐梵行；饥渴；贪爱；懒惰昏沉；恐惧；疑惑；毁损执着；获取奉承、荣誉与非正名声；贡高我慢）。
释迦摩尼，开始顿悟。他由“四谛”而悟；或由“十二因缘”而悟；或“四禅”中得“三明”而悟，那不过是有关于缘起，有关于寂灭！
释迦摩尼，用智慧，战胜了“十魔军”......
释迦摩尼沉迷于佛法奥秘之中，不愿说法，于是以婆罗门教（梵天王）的上帝劝请佛陀，承诺了佛教的主导地位。
释迦摩尼开始游行，与外道郁婆伽诡辩，坚持自己“无师自通”。他想寻回自己的“五比丘”，用自己的佛法和耐心，给他们一一指悉，终于在鹿野苑“初***”......
释迦摩尼，让很多人皈依了佛门。
佛祖悟道后，有自己独特的观察力和对事物的辩证分析能力。为了他的佛法能被世人理解和接受，他便开始了长达45年的传教活动......