倭国，平安京。
尚不到八月的时节，平安京已是落木萧萧。五更天，横平竖直的街坊黑暗寂寥，除了早起上朝的官员，就只有巡街的武侯，看不到寻常行人。
灯火氤氲的宫城大门前已经聚集了不少官员，相互客套寒暄，小声议论着最近的朝堂大事与隐秘消息。看他们的站位，分成泾渭分明的两个团体，却不是以文武划分，颇为奇怪。
宽阔的朱雀大路上，出现了一个仪仗非凡的队伍，护卫齐整，宝马雕车。官员们见对方驶近，连忙肃容束手，停止了各自的谈话，恭敬等待。他们如此敬畏，只因为那是前两年刚刚由大纳言，升为左大臣的藤原时平的车驾。
藤原时平的车驾刚刚停下，朱雀大路上又驶来了一队车马，排场同样不小，只不过规格比藤原时平稍差一筹。宫门前原本没动的那些官员，此时也都赶紧迎了上来。
身着朝服、面容威严的藤原时平走下马车，转头看了旁边一眼，见跟自己同一时间，由权大纳言升为右大臣的菅原道真出现，没有像往常那样漠然相待，而是微微点头示意。
菅原道真主动上前来向藤原时平见礼。
礼毕后彼此都没有说话，一同走向宫城大门。眼下还没到朝会的时辰，宫门却提前打开，左右大臣联