孤儿院后，奥罗正打算按照原计划返回炼金屋，忽然，他飞行在空中的身体一顿，一种不适的气息从麦格王国境内、离此地遥远的某处悠悠飘来。
这种气息对于一位黑魔法师而言十分熟悉，每逢黑魔法师之间大战，它便会在战场上及场地周围弥漫。
它好比是死亡的具象化，一旦出现黑魔法的牺牲者，附近的黑魔法师都能感知到这种诡异且恶心的气息。
但往往赶到它的发源处时，很多事情早就来不及做了，会映入来者视野的，无非是战斗过后的狼藉，以及某位同行冰冷的身体。
奥罗差不多已有一年多时间没产生类似的不适感受——这一年内，黑魔法师都在隐秘行动，尽量不夺走他人的生命，何况随着麦格王国官方愈发注重会施展黑魔法的生命体，在立场不同的两类黑魔法师各种争执发酵为争斗之前，就会有官方魔法师介入，然后把两边的人一并逮捕。
犹豫片刻后，他追循空气中的气息，找到了一座黑魔法师集会的据点。
然而，它似乎已经被放弃了，里面空空荡荡的，而且好像很多天都没有人在其中走动过。
尝试搜集黑魔法师据点中的信息时，奥罗看见了几具被黑袍笼罩的遗体，失去主人的黑魔法许可证掉落在它