气，日月精华，最终诞生灵胎，蕴养出灵明石猴。
灵明石猴天生不凡，表露出通天之力。
菩提老祖法眼通天，识破灵明石猴不凡，便赐姓孙，名悟空，教授其法术，修得无上之力。
灵明石猴孙悟空返回花果山，表露出可怖潜力，引得玉皇大帝重视，有意拉拢，让其归入天庭麾下，成为祂的助力，对抗道教，从而摆脱道教约束。
于是，便有了九天玄女下界，邂逅美猴王孙悟空的事迹。
在九天玄女诱使下，美猴王孙悟空同意上天做官，加入天庭麾下。
但道教察觉到玉皇大帝的不轨，从中作梗，仅让孙悟空担任弼马温职务。
孙悟空涉世不深，不知其中原委，欣然应允。
但后来得知真相，不满玉帝坑祂，遂挂印离职，反下天宫，自封齐天大圣。
道教为破坏玉皇大帝的算计，从中策划，以司法天神杨戬为首的道家诸神，主张追究孙悟空离职之罪，要将孙悟空缉拿归案。
双方发生大战，但孙悟空乐善好施，又心怀仁义，在妖族颇有声望，引得大批妖族强者归附。
最终，战争延续数年，僵持不下。
仙妖两界皆损失惨重，惊动妖皇女娲。
女娲出面说情，道教三清