天地分仙、妖、人三界，各自为主，互不干扰。
万年前，魔族在神魔大战中惨败，就此没落，因而妖界屈居于仙界之下。
为防妖界会有异动，仙界在两界的分界线处派了守界使，时时监控妖界。
天界太子玄昃，是天帝与王母的独子，性情温和，法力高强，是三界少有能够与妖君对抗的人，可他却不顾仙界众人的劝导，要与妖君交好。
妖界王者晨渊，幼时就因法力无妖能敌，被选举为妖君，后更是统领妖界数千年，可他不甘一直屈居于仙界之下，试图颠覆仙界，取而代之，所以，他一直假意与玄昃交好。
两人平常都会在守界使那里相见，或是比武，或是闲聊。
一千年前，玄昃偶然在西方莲池中得到一颗花种，西方的使者告诉他，这颗花种一直无法开花。
但玄昃不信邪，将花种带走，想要培育出花。
玄昃将花种的事说过晨渊听，晨渊亦是不相信它不能开花，便决定一同培养。
二人采集净土和圣水培育，并辅之以法力浇灌。
五百年后，花种终于发了芽。
为了使这朵花独一无二，二人在注入法力时，已注入了自己的意念。
玄昃希望